เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1930 อดีตนักศึกษาสัตวแพทย์ทำงานในคณะละครสัตว์ที่เดินทางและตกหลุมรักภรรยาของนายแพทย์