เกิดขึ้นระหว่างการทดลองยา MK ULTRA ของ Central Intelligence Agency ที่แท้จริงและไร้เหตุผลในช่วงต้นทศวรรษ 1960 MIDNIGHT CLIMAX ติดตามการเดินทางของ Ford Strauss จิตแพทย์ที่เก่งกาจ ผู้ซึ่งมีขอบเขตทางศีลธรรมและวิทยาศาสตร์ถึงขีดสุดในขณะที่เขาได้รับคัดเลือกให้ดำเนินกิจการย่อย โปรแกรมในโรงพยาบาลจิตเวชในชนบทของมิสซิสซิปปี้